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背景：古思道參破了天機，啟軒王為了自己的煙雨城的王位，將自己的妻子放逐東方渡淵之地，而流浪在煙雨城的小小拾荒者，傾城，則承擔了不屬於他的命運。
簡介：千年一夢，恍若隔世，他（墨）甘願淪落為魔，只為尋找心愛的女子——畫。
墨問魔帝，轉入輪迴的畫還記得自己嗎？
魔帝告訴他，紅色曼陀羅會喚醒她前世的記憶！
阿源、石頭（涅槃）、乾柴（巫），無依無靠的三個孩子生活在貧民窟裡相依相靠，墨來到了壇城，卻將不幸帶給了阿源，乾柴無法原諒墨！為了救醒昏迷不醒的丫頭（阿源），石頭與乾柴一心前往西方極樂浮屠塔尋找聖佛，遭遇了火鬃馬，遭遇了狼人，遭遇了漠鷹……
今世的苦難是救贖前世的罪，聖佛無能為力。
為了救醒阿源，石頭皈依了佛門，承擔了阿源前世的罪，待兩魂歸為，阿源就能醒來。墨找到了阿源的兩魂，當兩魂歸位之際，紅色曼陀羅卻喚醒了阿源前世的記憶，原來，阿源正是墨要找的畫。
巫釋放了祭魂池中惡趣王的魂魄，當他犯下了不可饒恕的罪孽時，他才知道自己的身世……
曾經，巫與墨是最要好的夥伴；
曾經，巫與墨在魔帝的膝下肆無忌憚的玩耍……
修正章節順序——實習版主：墨淋漓